Catella Fastighetsfond Systematisk
Arvid Lindqvist är ansvarig portföljförvaltare för de två fastighetsaktiefonderna Catella Fastighetsfond Systematisk och Catella Fastighetsfond Systematisk Select genom en parallell anställning på FCG Fonder. Fonderna baseras på vår systematiska analysmodell och investerar i nordiskt noterade fastighetsbolag med fokus på den svenska marknaden.
Systematisk förvaltningsmodell
Vår förvaltningsmodell är utformad för att identifiera fastighetsbolag med attraktiv riskjusterad avkastning över olika marknadsregimer. Genom att väga prognostiserad kassaflödesavkastning mot respektive akties avkastningskrav analyserar vi hur väl marknaden kompenserar investeraren för risken i bolagets fastighetsportfölj och balansräkning.
Analysen fokuserar på bolag med starka balansräkningar, god likviditet, stabila intäkter och potential till positiv driftnettoutveckling. De största innehaven i fonderna omfattar bolag som enligt vår analys handlas till betydande rabatter och har förutsättningar för god utveckling framåt.
De två fonderna
Catella Fastighetsfond Systematisk
Catella Fastighetsfond Systematisk är en dagligen handlad UCITS-fond som bygger på en datadriven modellportfölj som uppdateras löpande. Fonden analyserar fastighetsbolagens risk utifrån fastighetstyper, kapitalstruktur och makroekonomiska förutsättningar i de geografier där bolagens fastigheter är belägna.
Fondens grundprincip är att bolag med likartad risk i sina fastighetsportföljer också bör ha en likvärdig avkastning. Det skapar en strukturerad, jämförbar och disciplinerad investeringsprocess med fokus på relativ värdering, risk och kassaflödespotential.
Catella Fastighetsfond Systematisk Select
Catella Fastighetsfond Systematisk Select är en kvartalsvis handlad aktiefond med större frihetsgrader att fullt ut omsätta vår fastighetsmarknadsanalys i portföljförvaltningen. Även denna fond är datadriven och bygger på en modellportfölj som uppdateras löpande, där bolagens fastighetsbestånd, kapitalstruktur och geografiska exponering analyseras systematiskt.
Fondens större flexibilitet gör det möjligt att ta tydligare positioner utifrån vår marknadssyn och identifiera bolag där värdering, risk och fundamenta skapar särskilt attraktiva investeringsmöjligheter.
Vill du veta mer om strategin i våra fastighetsaktiefonder eller vår investeringsmetodik? Kontakta oss gärna – vi berättar mer om hur vi positionerar portföljerna för att dra nytta av nästa fas på fastighetsmarknaden.
Kontakt för fonderna
Arvid Lindqvist är ansvarig portföljförvaltare för de två fastighetsaktiefonderna Catella Fastighetsfond Systematisk och Catella Fastighetsfond Systematisk Select genom en parallell anställning på FCG Fonder.
Officiell fondinformation, faktablad och rapporter finns hos FCG Fonder.
Se fondernas hemsidor hos FCG Fonder för mer information om respektive fond, inklusive faktablad, måndasrapporter och fondbestämmelser. Där finns även praktisk information om risknivå, avgifter, historisk avkastning och hur fonderna kan tecknas